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目标价3991美元买入评级 第一上海证券看好陌陌未

发布日期: 2020-06-06 14:49 来源:未知 作者:admin   点击率:

  近日,陌陌发布了2020年Q1财报。财报显示,陌陌的净营收为35.941亿元(约5.076亿美元),Non-GAAP归母净利润7.4亿元(约1.040亿美元)。对此,第一上海证券对陌陌财报进行了全面解读,并给出了目标价39.91美元,买入的评级,看好其未来。

  第一上海证券研报指出,陌陌将从6月开始加大营销力度,推出新产品,丰富产品矩阵,满足不同群体。第一季度在低线城市推出陌陌极速版,也会在第三季度加大推广,覆盖更多用户。

  在用户付费意愿和能力上,第一上海证券认为陌陌将通过小游戏、互动礼物等提升腰部和长尾用户的付费意愿及力度;高额用户方面,陌陌推出出品人计划,保持用户活跃度。从4月举办的结果来看,头部用户参与度同比提升。同时聊天室中推出主持人模式,提升用户参与度和付费意愿,陌陌将对商业运营房流量倾斜,推动VAS收入增长,预计Q2陌陌平台VAS将保持Q1的同比增速。

  除了对陌陌主APP进行了评估,第一上海证券也对探探在未来的表现进行了分析。第一上海证券表示由于探探新增了直播业务,预计下半年贡献明显。具体预计为,探探VASYOY+27%,闪聊功能的推出带动ARPPUYOY+54%。随着探探的流量从5月初恢复增长趋势,以及出现新的收入线。

  综合来看,第一上海证券给出陌陌目标价39.91美元以及买入评级,并且预计2020到2022年,陌陌的净收入167、196和211亿元,Non-GAAP归属母净利润37、46和53亿元。

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  第一上海证券研报指出,陌陌将从6月开始加大营销力度,推出新产品,丰富产品矩阵,满足不同群体。第一季度在低线城市推出陌陌极速版,也会在第三季度加大推广,覆盖更多用户。

  在用户付费意愿和能力上,第一上海证券认为陌陌将通过小游戏、互动礼物等提升腰部和长尾用户的付费意愿及力度;高额用户方面,陌陌推出出品人计划,保持用户活跃度。从4月举办的结果来看,头部用户参与度同比提升。同时聊天室中推出主持人模式,提升用户参与度和付费意愿,陌陌将对商业运营房流量倾斜,推动VAS收入增长,预计Q2陌陌平台VAS将保持Q1的同比增速。

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  综合来看,第一上海证券给出陌陌目标价39.91美元以及买入评级,并且预计2020到2022年,陌陌的净收入167、196和211亿元,Non-GAAP归属母净利润37、46和53亿元。